売上を拡大するためのアクションプラン（行動指針）を整理し、行動指針の中でも最も重要と考える「ビジョン策定」をお客様と伴走し作成します。現在の課題を整理し、将来期待している効果や将来像を明確にします。

営業管理手法であるThe Modelに加え、コネクシオで運用改善している手法をSalesforce 組織にプリセットします。プリセットすることで１から仕組みをつくるよりも低コストで成功実績のあるプロセスを導入できます。

運用ルールがないと、全体像が分からずに結果的に効果に繋がらない状況に陥ります。商談管理のルール、週次運用フロー等を作成し、「誰が」「いつ」「なに利用すべき」か整理し運用マニュアルを作成します。

なぜ導入するのか、Salesforceで何が変わりどのような効果が得られるのかを利用者含め明確にします。ビジョン、期待効果、目標、運用ルールを理解いただいた上で運用を開始、導入効果を上げるために行います。

定着化は最初の3か月が重要です。定着化のための指標を決め、定着化を可視化しお客様と伴走します。コネクシオはお客様が成功するまでご支援することをモットーとしております。お問い合わせの際も万全の体制を整備しております。