株式会社イヴェスタ様

ーーー今回、他の製品で比較検討されたものがあれば教えてください。

「自社では解決案の具体化は難しく、製品の比較選定などもままならない状況でした。

そこでコネクシオの提案を受けながら、要望を形にしていくことになりました。」

「コネクシオから提案を受ける中で、自社で活用できるイメージが湧いてきました。

まず、自社に合わせたデモ画面を作っていただいたことで、日報、地図をスマホですぐ見られるなど、具体的な活用イメージを持つことができました。
 

次に、Salesforceはスマホでも使えるので、PCを持たない従業員も、外回り中でも情報を見たり入力できたりという点に大きなメリットを感じました。
コストの面でも、事務員の毎日の負担減---地図の印刷等の作業や、年間契約の更新管理の作業を考えると、大きな業務効率アップになるため予算の範囲内と思いました。

コネクシオの支援体制についても、導入しただけではなく活用まで支えてもらえると安心ができました。」

ーーー導入後の効果について教えてください。

「営業担当者には地図やお客様情報を紙で手渡ししていましたが、Salesforce導入後、内勤の事務担当がPCで入力すれば現場でもすぐにスマホで確認できるようになりました。外回りから帰社して資料を受け取る必要がなくなり、次の現場へそのまま伺うことができるようになりました。お客様のお困りごとを事前にインプットしてから訪問でき、作業後の報告も外回り中にスマホで入力できる等、大きな業務改善につながっています。」

「また事務担当にとっては、今までは過去のお客様からの連絡・訪問の際にはファイルから過去資料を探すのに時間を要していました。 Salesforceを導入してからは、検索して２，３クリックですぐに過去情報を確認できスムーズに対応できるようになりました。」

ーーーどの程度の時間短縮効果があったでしょうか。

資料探しに3名で1日2時間ほどを要していたところ、今ではほぼリアルタイムに確認できるため、これだけでも月間で約40時間の削減になります。
情報共有のスピードアップは、業務の効率化だけでなくお客様満足にもつながっていると思います。」

「帰社後の日報作業が減りました。完全移行ではないのですが、 紙は必要最小限にし、大まかな部分はスマホから入れられるようにしています。

休日にお客様から突発的な問い合わせがあった際にも、今までは出社してからお客様の情報を調べていたのですが、PCで過去の情報をすぐ調べて円滑に連絡ができています。」

「今後は、長期の契約管理の見通しについても、人による管理ではなく契約期間でアラートを表示する、 再契約もデータコピーで案件作成といった点も活用していきたいです。抜け漏れがなくなり、継続契約につながると思います。今までは担当が忘れてしまうとそれで終わりでしたから。

また日報データが蓄積され、デジタルなので一覧化や検索ができることで、 今後グラフ等を見て分析に使えるという安心感も、紙管理では得られなかったものです。」

点検や契約、問い合わせ件数を一覧化できるダッシュボード

「使いこなせるかという不安があったため、導入にあたっては自社の業務フローをコネクシオとともに整理して、Salesforceを使う部分・使わない部分を十分に吟味しました。

手順書、勉強会、手順の動画、定例会など様々なステップをふまえ、シンプルなルールで続けられることを徹底しているため、活用頻度は高いです。

今はSalesforce中心に業務が回っており、情報がしっかり確認できています。導入して当初1年程度は従業員からわからないという声があったが、逐一コネクシオに確認し、少しのことでも解消しながらやってきました。

会議の間や朝会などでも少しずつルール共有や、個人差・抜けている点をチェックして利用をクセづけしたことで、今では“無いと困る”という実感にはなっています。」

「コネクシオの導入支援については、困ったら担当にすぐメールをして素早く対応、改善してもらっています。きちんとしているという印象です。
使い始めてからも、一緒にいてもらえる、これからも見てもらえるという安心感があります。」

ーーー今後の貴社の展望や、Salesforceの活用イメージはありますか。

「“新しいイヴェスタ”を目指しています。地域のお客様に対して、もっとお役に立ちたい。それにはスピーディな対応がとても重要と考えています。ホームページも親しみのあるイメージでわかりやすくしています。最近では、近所の方でも電話よりホームページからのメールが多くなってきていますね。

また、営業効率を上げることで、従業員の満足度を上げていきたいです。従業員に余裕がでてきて、これが現場でのサービス充実や、営業活動の向上につながればベストですね。

さらにデータの蓄積により、地域による害虫・害獣の特性なども将来的には見ていきたいです。

Salesforceという範囲の中で言いますと、無理にすべてアナログをなくさなくてもいいのですが、もっとデータを活用するため日報は完全にペーパーレス化したいです。年間契約の点検計画も、もっとうまく使いたいと従業員からも声が上がっています。」

ーーーコネクシオに対して期待されることをお聞かせください。

「末永くフォローしてほしいです。ここ新潟でもSalesforceのCMを見たり、コネクシオの名前を聞いたりしています。地方都市ではまだまだデジタル化に関する情報が不足していると感じています。そのような全国各地での展開に期待しています。」

※本取材内容、所属部署等は取材した2023年3月時点の情報です。