株式会社メルディアDC様

「先に述べた課題の解決方法を探していたところ、2022年1月、大阪の展示会にて、コネクシオのブースに立ち寄りました。
“Salesforceで情報一元化ができる”との説明を受け、相談をすることになりました。」

「Salesforceの他に国内のSFAツールも含めて検討していましたが、Salesforceが情報の一元化ができる随一のツールと感じました。
国内サービス検討時に比較対象にSalesforceが挙げられていることも多かったです。他の国内サービスは、機能を削った分コストは安価であるとうたっている印象を受けました。
Salesforceが最も機能が充実しており、将来の拡張性が高いと考えました。」

―――拡張性の高さがポイントでしたか。

「はい。当部署以外にも販売や、建築の請負受注、賃貸管理など様々な営業部隊があります。管理したい項目も異なるため、社内で広く使っていくことを考え、拡張性があるものがよいという判断になりました。」

―――導入後の利用状況や、導入後の変化についてお聞かせください。

「2022年12月から利用開始し、まだ導入して数ヶ月のため、従来のやり方と併用して使っている状態です。現在は下記の使い方をしています。

• 名刺情報の共有（SmartVisca）
• 顧客カルテの作成：売り先・仕入れ先の情報
• 取引先情報、担当者の管理
• 仕入れ物件、仕入れ見込み物件の管理
• ダッシュボード作成による案件進捗と活動内容の可視化

Salesforceはスマートフォンから活動内容の登録ができるので、従来のPC、タブレットによるモバイルワークに加えて、移動時間も有効活用できるようになりました。

―――今までの個々の手法からの移行はどのように行っていますか。

「まず、新卒者から利用開始しています。新卒の業務は不動産仲介業者訪問が中心です。どこの業者を回っているのか、名刺を取込み、物件・業者登録からスタートしました。

2、3ヶ月で操作方法に慣れ、2,000件近く案件データを蓄積できたので、これから様々な集計・数値化を行っていきます。
訪問数や稼働時間に対しての契約数が分かり、アドバイスができるようになると思います。

いずれはExcel管理も廃止し、Salesforceをメインにしていきたいです。」

―――今後の展開や、実現したい目標をお聞かせください。

「組織的な営業体制を構築し、若手の底上げを図っていきたいです。これまでトップ営業の比重が高かったですが、全体を一定のレベルまで上げたいと考えています。
また、SDGsの取り組みとしてもきちんとした人事評価制度が必要です。契約の結果しか見えない状態では、若手には厳しい評価になってしまいます。

仮に契約に至らなかったとしても、例えば名刺を誰よりも交換しているのであれば、会社のPRにつながっているといった評価もできると思います。
結果以外も数字にして、やりがいを見出せるようにしていきたいです。」

―――現状での営業支援パッケージへの評価、期待をお聞かせください。

「まずはデータを集めていき、管理職がSalesforceを毎日確認することを定着させると、やりたいことや、欲しいデータがトップダウンで自ずと出てくると考えています。」

―――当社に期待することがあればお聞かせください。

「コネクシオの定着化支援を受け、定例会を行っています。

Salesforceは色々なカスタマイズができるので、ナレッジのあるコネクシオから積極的に提案いただき、リードしてもらえるとありがたいです。
管理職もチェックを怠りがちになるので、定着化できるよう、滞っている場合はリマインドしてもらえると助かります。
定例会で運用の方向性を固めていって、ともに発展させてくれることを期待しています。」

「同じ不動産業の他社の参考例なども教えてもらえたら嬉しいです。可能ならば、ユーザー会のような形で同業他社と活用方法を話し合ってみたいです。
用地の仕入れは同業でも必ずしもライバルというわけではなく、業者同士の横のつながりもあります。
例えば、マンションには合わない用地がアパートなら活かせるといったケースがあるので、意外に情報共有をよくしているのです。
Salesforceの導入企業の中でも情報共有を活発にやって、業界全体で発展できればなお良いと思っています。」

※インタビュー内容、所属は取材した2023年4月時点のものです。